Claude sur le web

Connectez Klozeo à claude.ai pour rechercher vos leads, lire des notes, enregistrer les contacts que vous collez dans une conversation et effectuer certaines modifications. Vous avez besoin d’un compte Klozeo et d’un accès à un espace de travail.

Ajouter Klozeo

Sur claude.ai, ouvrez Customize → Connectors → Add custom connector.
Saisissez Klozeo comme nom et cette URL de serveur :
```
https://mcp.klozeo.com/v1/mcp
```
Laissez Use Claude’s published identity, l’option de client OAuth par défaut. Klozeo prend en charge le Client ID Metadata Document (CIMD) de Claude. Vous n’avez pas besoin de fournir un OAuth client ID, un client secret ou une clé API. Si un choix d’authentification s’affiche, choisissez Sign in now.
Cliquez sur Add, puis sur Connect pour vous connecter à Klozeo.
Sélectionnez les espaces de travail Klozeo auxquels Claude doit accéder et approuvez l’accès en lecture. Vérifiez l’identité du client et l’hôte de rappel claude.ai sur l’écran de consentement.

Claude Free autorise un seul connecteur personnalisé. Les plans individuels payants peuvent en ajouter davantage.

Team et Enterprise

Un propriétaire ajoute d’abord Klozeo dans Organization settings → Connectors → Add → Custom → Web, avec la même URL et la même identité publiée. Chaque membre ouvre ensuite Customize → Connectors, trouve Klozeo et clique sur Connect pour se connecter avec son propre compte Klozeo. Les rôles personnalisés Enterprise disposant de Manage access to Libraries peuvent aussi ajouter des connecteurs lorsque l’organisation l’autorise.

Commencer avec l’accès en lecture

La première connexion accorde uniquement l’accès en lecture, même si l’accès en écriture a été demandé. Essayez : « Liste mes cinq leads les plus récents à Paris, puis affiche les notes du premier. »

Si votre espace de travail n’a pas encore de leads, collez les coordonnées d’un contact dans la conversation et demandez à Claude de l’enregistrer. Cela nécessite l’accès en écriture (voir plus bas). Vous pouvez aussi ajouter des leads depuis le tableau de bord Klozeo, l’API REST ou un workflow d’automatisation.

Autoriser les modifications séparément

Demandez à Claude d’enregistrer un contact, de mettre à jour un lead, d’ajouter un tag ou d’ajouter une note. Quand Claude vous demande de vous reconnecter pour des permissions supplémentaires, suivez le lien et approuvez explicitement l’accès en écriture dans Klozeo. L’écriture exige un rôle propriétaire, admin ou éditeur dans chaque espace de travail sélectionné. Un rôle de lecteur dans l’un d’eux garde toute la connexion en lecture seule.

Les connexions CIMD affichent un écran de consentement explicite lors de l’autorisation, y compris lorsqu’une autorisation d’écriture antérieure existe. Vous pouvez révoquer une connexion dans Klozeo Dashboard → MCP → Connected applications.

Enregistrer des leads

save_leads enregistre un ou plusieurs leads en un seul appel. Quand un contact correspond à un lead existant (même email, ou même téléphone et nom similaire), il met à jour ce lead au lieu de créer un doublon. Les champs non vides peuvent mettre à jour les valeurs existantes, sauf les champs verrouillés ; les tags sont ajoutés. Un contact avec le même nom et la même ville, ou le même téléphone mais un nom trop différent pour être fusionné, est créé et signalé comme doublon possible du lead existant, à vous de décider. L’outil peut marquer un lead comme « ne pas contacter », mais n’efface jamais cet état. Les leads enregistrés et mis à jour déclenchent les webhooks configurés dans votre espace de travail.

Les coordonnées que vous collez sont des données personnelles concernant d’autres personnes. N’enregistrez que les contacts pour lesquels vous avez une base légale de traitement. Les leads enregistrés suivent les règles de conservation et de suppression de votre espace de travail, comme tout autre lead ; voir la politique de confidentialité.

Outils disponibles

Le connecteur hébergé de Claude propose douze outils : huit en lecture et quatre en écriture. Il ne peut pas supprimer d’enregistrements. L’application Klozeo pour ChatGPT propose les mêmes outils, sauf save_leads, list_workspaces et list_statuses.

Outil	Action	Accès
`list_leads`	Rechercher et lister les leads	Lecture
`get_lead`	Lire la fiche complète d’un lead	Lecture
`list_notes`	Lire les notes d’un lead	Lecture
`get_stats`	Lire les statistiques de l’espace de travail	Lecture
`list_categories`	Lister les catégories de leads	Lecture
`list_cities`	Lister les villes des leads	Lecture
`list_workspaces`	Lister les espaces de travail auxquels cette connexion accède	Lecture
`list_statuses`	Lister les statuts de leads de l’espace de travail	Lecture
`save_leads`	Enregistrer des leads ou mettre à jour ceux qui correspondent	Écriture
`update_lead`	Mettre à jour un lead existant	Écriture
`create_lead_tag`	Ajouter un tag à un lead existant	Écriture
`create_note`	Ajouter une note à un lead existant	Écriture

Quand Claude accède à plusieurs de vos espaces de travail, il les liste avec list_workspaces et nomme l’espace à chaque autre appel ; chaque réponse indique l’espace dont elle vient. Avec un seul espace, rien ne change. Les détails sont dans Several workspaces (en anglais).

Ordinateur et mobile

Le connecteur est disponible avec le même compte Claude dans Claude Desktop et les applications mobiles de Claude. Configurez-le sur le web ou dans Desktop, puis utilisez-le sur mobile avec ce compte. Les espaces de travail, les permissions et l’autorisation d’écriture sont les mêmes.

Pour la CLI, suivez le guide Claude Code séparé, qui utilise l’endpoint /mcp classique avec une clé API du tableau de bord.

Problèmes de connexion

Si une demande d’autorisation expire pendant la connexion ou la vérification par email, revenez à Claude et reconnectez-vous. Si les outils ne sont pas disponibles, vérifiez que Klozeo est connecté et activé pour la conversation. En Team ou Enterprise, demandez à votre propriétaire si le connecteur est disponible pour votre organisation.